確定申告の時期に「あの書類がない！」と慌てないよう、必要書類をチェックリスト形式で整理しました。
収入関連の書類
売上台帳（帳簿）、請求書の控え、銀行口座の入出金明細（通帳コピーまたはCSV）、支払調書（届いた場合のみ）、源泉徴収票（会社員からの転職で給与収入がある場合）。
経費関連の書類
領収書・レシート（すべて保管）、クレジットカードの利用明細、通帳の振込記録、交通費精算書、家事按分の計算根拠（間取り図、作業時間記録）。
控除関連の書類
国民年金保険料の控除証明書（日本年金機構から届く）、国民健康保険料の納付証明書（市区町村から届くか窓口で取得）、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済の掛金払込証明書、iDeCoの掛金払込証明書、ふるさと納税の寄附金受領証明書、医療費の領収書・明細書、住宅ローンの残高証明書（初年度のみ登記簿等も必要）。
提出・本人確認の書類
マイナンバーカード（またはマイナンバー通知カード＋身分証明書）、前年の確定申告書の控え（参考用）、青色申告決算書（または収支内訳書）。
準備のタイミング
10月〜12月に届く控除証明書はすべて1つのファイルにまとめて保管しましょう。1月に入ったら帳簿を締め、2月16日からの申告期間に備えます。国民健康保険料の納付証明書は自治体によって届く時期が異なるため、届かない場合は窓口で取得してください。
確定申告.taxに丸投げいただく場合は、上記書類をお送りいただくだけで申告が完了します。